L'agente federale Chance è sulle tracce del pittore e falsario Eric Masters che ha assassinato il suo collega a pochi giorni dalla pensione. Insieme al nuovo compagno Vukovich si mette sulle sue tracce disposto a tutto pur di catturarlo. Inizia una corsa contro il tempo che porterà i due uomini a infrangere regole e leggi, tra inseguimenti, tradimenti e omicidi, pur di vendicare il collega e catturare Masters.