Ellen Graham, una strega, stringe un patto con il demone Paimon, ottenendo in cambio potere, ricchezza e conoscenza (e apparentemente qualche forma di vita oltre la morte). Come contraltare garantisce al demone l'anima di un suo discendente e il suo corpo da possedere. C'è però un vincolo: siccome il demone è di natura maschile, predilige abitare il corpo di un uomo.
Il figlio di Ellen, resosi conto dei progetti che la madre ha in serbo per lui, si suicida ("mio fratello si è suicidato perché pensava che mia madre volesse mettere delle persone dentro di lui"). La matriarca volge allora la sua attenzione ai nipoti, figli di Annie, la sorella del suicida. Annie però è inconsciamente consapevole di dover proteggere i suoi figli, in particolare i maschi, e quindi separa il figlio Peter dalla nonna, in modo che i due non abbiano nessun contatto (in realtà piuttosto che dannare l'anima dei figli tenterà dapprima di abortirli senza successo, e poi addirittura di ucciderli durante un episodio di sonnambulismo, quando la razionalità è allentata e la consapevolezza inconscia del destino di dannazione è piena).
In preda ai sensi di colpa per aver allontanato il figlio primogenito dalla nonna, Annie fa però l'errore di affidarle la secondogenita, Charlie (non a caso un nome maschile) ("Eri la sua preferita" "Voleva che fossi un maschio"). Ellen educa Charlie a diventare la sua discepola, l'ospite per la possessione e la conseguente incarnazione di Re Paimon. Ma Charlie è pur sempre femmina. Cosa fare allora?
Ellen muore, ma la sua influenza prosegue dall'aldilà, anche tramite la setta dei suoi seguaci. Il piano che questi adottano è il seguente: causare la morte di Charlie (il fatto che il palo sul quale Charlie sarà decapitata rechi inciso il sigillo di Paimon lascia intendere che la morte della ragazzina non è frutto del caso, ma effetto di una maledizione) e successivamente rievocarne lo spirito e far sì che questi s'impossessi del corpo del fratello Peter. Una volta che l'anima di Charlie sarà entrata nel corpo di Peter, il corpo stesso sarà pronto ad ospitare il demone (un corpo in multiproprietà 
).
Per far sì che la presa di Charlie su Peter sia efficace, la setta induce la loro stessa madre ad invocarne lo spirito mediante una seduta spiritica, e poi, attraverso una maledizione, indebolisce l'anima di Peter di modo che questa sia indifesa di fronte all'assalto della sorella defunta.
Nell'epilogo, Annie, dopo aver causato involontariamente la morte del marito, viene posseduta (suppongo dallo spirito di Ellen, o forse da qualche altro spirito maligno; questo aspetto e la morte di Steve sono i passaggi che mi risultano un po' più fumosi) e insieme ai membri della setta vessa il povero Peter, che finisce per gettarsi dalla finestra di casa sua e perdere i sensi. Lo spirito della sorella morta approfitta della perdita di conoscenza del fratello per impossessarsi del suo corpo, e diventare infine l'ospite finale di Paimon. That's all folks!
Il fatto che sia un'opera prima..non lo sapevo, sconvolgente. Speriamo non abbandoni il genere! 
)
