Mowgli è un ragazzino cresciuto da un branco di lupi, a seguito dell'uccisione del padre da parte della feroce tigre Shere Kahn. Il bambino vive a suo agio nella giungla assieme agli amici Bagheera e Baloo, ma quando la tigre viene a sapere della sua presenza pretende che il cucciolo d'uomo le venga consegnato.
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